Notas de lanzamiento: TOTVS CRM Gestión de Clientes 12.1.2309

descriptionAhora, su agenda está más dinámica y organizada. Con un simple clic en el panel de la agenda, podrá acompañar el estatus de las actividades, dejando su rutina diaria más fluida. Además, introdujimos un recurso de filtrado, que permite una visualización más práctica de las actividades por estatus (situación), facilitando el monitoreo de múltiples actividades en diferentes etapas, ya sea en agendas personales o compartidas. Como un bono, implementamos la opción “Selección de todas las agendas”, una herramienta que promueve una gestión más dinámica y personalizada de sus compromisos programados en agenda, concediéndole total control sobre su programación diaria.

description Ahora, su experiencia con el Analytics Studio está más práctica y centralizada. Con la reciente mejora, podrá alternar fácilmente entre los Workspaces GoodData directamente del TOTVS CRM, simplificando y dinamizando la gestión de datos. Además, contará con la identificación del workspace estándar, un recurso que facilita considerablemente la navegación, permitiendo una supervisión eficiente de diferentes conjuntos de datos.            

description Ahora, administrar sus actividades por medio del Workflow está aún más eficiente. Con la inclusión de la nueva acción “Crear actividad” en los disparadores “Actividad finalizada” y “Actividad anulada”, tiene la facilidad de programar la creación automática de tareas posteriores, garantizando que su rutina de trabajo fluya de manera más suave y sin interrupciones. Además, implementamos una condición que permite establecer un filtro basado en el estatus de la actividad anterior, optimizando aún más el seguimiento y la administración de sus tareas.            

description El módulo de personalización fue perfeccionado, permitiendo más autonomía y flexibilidad en la gestión de las informaciones de sus clientes. Ahora tiene la opción de realizar el ocultamiento y edición condicional en el formulario de clientes, por medio de reglas específicas. Esta funcionalidad simplifica la implementación de criterios específicos para mostrar u ocultar campos, creando una visión más concentrada y relevante. Además, el sistema ahora facilita la validación de campos de registro por medio de reglas definidas, garantizando la precisión y verificación de las informaciones incluidas, previniendo errores y proporcionando mayor eficiencia en la gestión de datos.            

description Ahora, la personalización de sus formularios en Leads, Actividades y Clientes quedó aún más avanzada y flexible. Con la nueva funcionalidad de “atributos de tipo relación”, usted cuenta con una opción más para estructurar reglas de validación de campos o configurar reglas de exhibición/edición condicionales, facilitando una gestión más eficaz y dinámica.            

description Ahora, tiene la opción de utilizar informaciones de los usuarios (profesionales) para crear reglas que ayudan en la organización y presentación más clara de los detalles de sus Leads y Clientes. Esta mejora facilita la implementación de criterios (reglas)para controlar lo que se exhibe o edita en los registros de Leads y Clientes, así como garantizar que los campos se completen correctamente.            

description Realizamos un upgrade en los grids del TOTVS CRM, trayéndole la versión más reciente. Y no se preocupe: ¡todo lo que conoce y le gusta permanece exactamente igual! Esta mejora, que funciona como una “revitalización” en los bastidores, tiene como objetivo proporcionar aún más estabilidad y fluidez en sus operaciones diarias.