O TOTVS CRM – Gestão de Clientes chega à versão 12.1.2403, acompanhado de uma variedade de melhorias e novos recursos desenhados para facilitar e otimizar suas tarefas diárias.
Interessado nas Novidades?
Aqui, você encontrará um resumo com as atualizações mais significativas que a nova versão oferece. Para uma visão mais detalhada, não deixe de clicar em “Saiba mais” e conferir a documentação completa.
EXCLUSÃO DE CLIENTES
Melhore a gestão de sua base de clientes e otimize a organização dos dados. Com a nova atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, agora é possível excluir registros de clientes do sistema de forma segura e eficiente. Esta funcionalidade essencial permite a exclusão tanto individual quanto em massa, facilitando a gestão e mantendo sua base de dados atualizada e limpa.
BLOQUEIO DE CLIENTES EM OPORTUNIDADES
Aprimore o controle de vendas no TOTVS CRM Gestão de Clientes. A nova atualização possibilita ativar o bloqueio de clientes em oportunidades, prevenindo a criação de vendas para clientes com restrições. Esta funcionalidade fortalece o gerenciamento das vendas, assegurando conformidade com as políticas de compliance da empresa, e promove uma gestão mais segura e eficaz das oportunidades de vendas.
OTIMIZAÇÃO NA GESTÃO DE TABELAS DE PREÇO
Elevando a eficiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a atualização recente transforma o gerenciamento de tabelas de preço. Este aperfeiçoamento facilita o cadastro e a consulta de preços de produtos e serviços, resultando em uma experiência de usuário mais fluida. As novidades incluem organização aprimorada com abas dedicadas para vínculos de Clientes, Usuários e Empresas, paginação nas listas de produtos e serviços para acesso rápido, botões de ação melhor posicionados, e modais de adição atualizados que permitem definir preços de forma mais intuitiva. Tudo isso compõe um processo de gestão das tabelas de preço mais direto e conveniente.
VALIDAÇÃO APRIMORADA DE CAMPOS VAZIOS EM REGRAS CONDICIONAIS
Aprimorando a experiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a nova atualização melhora significativamente a função “IS_EMPTY” (Está Vazio), essencial em regras de validação e condições condicionais. Esta melhoria permite uma análise mais precisa de campos não preenchidos em formulários, garantindo a aplicação correta de regras como a ocultação de campos baseada na ausência de dados, otimizando tanto a lógica operacional quanto a interação do usuário.
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0001
Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 25/01/24
- Visualização de Estoque em Ordens de Venda: corrigido o problema que impedia a correta visualização do pop-up de estoque para produtos em ordens de venda, agora exibindo corretamente para produtos com ou sem estoque.
- Exportação de CSV em Planos de Ação:solucionada a falha que deixava o campo “Responsável” vazio ao exportar dados para xls ou csv, garantindo que as informações sejam preenchidas automaticamente.
- Pipelines no App Mobile: ajustado o problema de exibição de pipelines inativas no app mobile, assegurando que somente as ativas sejam mostradas, alinhando a experiência com a versão web.
- Preenchimento do Campo ‘Conta’ na Listagem de Contatos: corrigida a inconsistência que causava o retorno vazio do campo “conta” em pesquisas avançadas, mesmo quando havia conta vinculada ao contato.
- Correção dos Links de Redirecionamento nos Contatos:aprimorada a funcionalidade de links de cliente e lead em contatos, corrigindo os problemas de redirecionamento encontrados anteriormente.
- Sincronização do Aplicativo ‘Meu CRM’: otimizada a sincronização de dados no app “Meu CRM”, eliminando as interrupções durante atualizações de grandes volumes de dados.
- Correção no Carregamento de Analytics no Aplicativo: corrigido o erro de carregamento de KPIs no módulo Analytics do app mobile, garantindo acesso confiável às informações analíticas.
- Correção de Requisições Remotas em Ordens de Venda: solucionado o erro em botões personalizados de requisições remotas em ordens de venda, permitindo que as ações sejam concluídas sem falhas.
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0002
Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 01/02/24
- Melhoria na Integração de Dados Financeiros com Verificação de Clientes: melhoria na integração ERP-CRM para dados financeiros, com verificação automática da existência de clientes, facilitando o carregamento de informações como limite de crédito.
- Filtro ‘Não Vazio’ na Lista de Contatos: ajustada a lógica do filtro, garantindo que somente registros com as informações requeridas sejam listados.
- Correção de Erro no Salvamento de Oportunidades Ganhas: corrigido o erro que impedia o salvamento correto de oportunidades marcadas como ganhas.
- Performance Otimizada em Oportunidades: implementada otimização na sincronização de oportunidades, reduzindo o tempo de carregamento e melhorando a performance geral.
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0003
Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 08/02/24
- Compartilhamento de Contas em Massa: corrigido o erro que impedia o compartilhamento em massa de contas de clientes, melhorando a eficiência da gestão.
- Otimização no Salvamento de Oportunidades Pós-Conversão: resolvido o problema no salvamento de oportunidades após a conversão de leads em clientes, garantindo a atualização adequada e automática dos dados relacionados, como endereços, para uma gestão mais eficaz das oportunidades.
- Implementação de Parâmetro para Bloqueio de Convites de Eventos: implementado parâmetro para controle de envio automático de convites de eventos, alinhando com as políticas de privacidade.
- Aprimoramento no Processo de Cálculo de Impostos: aperfeiçoado o processo de cálculo de impostos para resolver erros de SSL, assegurando cálculos precisos e uma operação mais suave.
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0004
Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 29/02/24
- Carregamento de Dados da Pipeline Fixada: ajustado o carregamento, assegurando a visualização correta desde o início.
- Precisão dos Filtros de Pipelines: a precisão na aplicação de filtros foi aprimorada, refletindo as informações desejadas com maior exatidão.
- Conversão de Leads: otimizada para prevenir duplicidade, melhorando o processo de conversão.
- Adição de Leads no Plano de Ação: prevenida a duplicidade ao adicionar leads, garantindo a integridade dos dados.