RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2403

18/03/2024

O TOTVS CRM – Gestão de Clientes chega à versão 12.1.2403, acompanhado de uma variedade de melhorias e novos recursos desenhados para facilitar e otimizar suas tarefas diárias.

Interessado nas Novidades?

Aqui, você encontrará um resumo com as atualizações mais significativas que a nova versão oferece. Para uma visão mais detalhada, não deixe de clicar em “Saiba mais” e conferir a documentação completa.

NOVO

EXCLUSÃO DE CLIENTES

Melhore a gestão de sua base de clientes e otimize a organização dos dados. Com a nova atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, agora é possível excluir registros de clientes do sistema de forma segura e eficiente. Esta funcionalidade essencial permite a exclusão tanto individual quanto em massa, facilitando a gestão e mantendo sua base de dados atualizada e limpa.

MELHORIA

BLOQUEIO DE CLIENTES EM OPORTUNIDADES

Aprimore o controle de vendas no TOTVS CRM Gestão de Clientes. A nova atualização possibilita ativar o bloqueio de clientes em oportunidades, prevenindo a criação de vendas para clientes com restrições. Esta funcionalidade fortalece o gerenciamento das vendas, assegurando conformidade com as políticas de compliance da empresa, e promove uma gestão mais segura e eficaz das oportunidades de vendas.

MELHORIA

OTIMIZAÇÃO NA GESTÃO DE TABELAS DE PREÇO

Elevando a eficiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a atualização recente transforma o gerenciamento de tabelas de preço. Este aperfeiçoamento facilita o cadastro e a consulta de preços de produtos e serviços, resultando em uma experiência de usuário mais fluida. As novidades incluem organização aprimorada com abas dedicadas para vínculos de Clientes, Usuários e Empresas, paginação nas listas de produtos e serviços para acesso rápido, botões de ação melhor posicionados, e modais de adição atualizados que permitem definir preços de forma mais intuitiva. Tudo isso compõe um processo de gestão das tabelas de preço mais direto e conveniente.

MELHORIA

VALIDAÇÃO APRIMORADA DE CAMPOS VAZIOS EM REGRAS CONDICIONAIS

Aprimorando a experiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a nova atualização melhora significativamente a função “IS_EMPTY” (Está Vazio), essencial em regras de validação e condições condicionais. Esta melhoria permite uma análise mais precisa de campos não preenchidos em formulários, garantindo a aplicação correta de regras como a ocultação de campos baseada na ausência de dados, otimizando tanto a lógica operacional quanto a interação do usuário.

MANUTENÇÃO

CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0001

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 25/01/24

  • Visualização de Estoque em Ordens de Venda: corrigido o problema que impedia a correta visualização do pop-up de estoque para produtos em ordens de venda, agora exibindo corretamente para produtos com ou sem estoque.
  • Exportação de CSV em Planos de Ação:solucionada a falha que deixava o campo “Responsável” vazio ao exportar dados para xls ou csv, garantindo que as informações sejam preenchidas automaticamente.

MANUTENÇÃO

CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0002

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 01/02/24

  • Melhoria na Integração de Dados Financeiros com Verificação de Clientes: melhoria na integração ERP-CRM para dados financeiros, com verificação automática da existência de clientes, facilitando o carregamento de informações como limite de crédito.
  • Filtro ‘Não Vazio’ na Lista de Contatos: ajustada a lógica do filtro, garantindo que somente registros com as informações requeridas sejam listados.
  • Correção de Erro no Salvamento de Oportunidades Ganhas: corrigido o erro que impedia o salvamento correto de oportunidades marcadas como ganhas.
  • Performance Otimizada em Oportunidades: implementada otimização na sincronização de oportunidades, reduzindo o tempo de carregamento e melhorando a performance geral.

MANUTENÇÃO

CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0003

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 08/02/24

  • Compartilhamento de Contas em Massa: corrigido o erro que impedia o compartilhamento em massa de contas de clientes, melhorando a eficiência da gestão.
  • Otimização no Salvamento de Oportunidades Pós-Conversão: resolvido o problema no salvamento de oportunidades após a conversão de leads em clientes, garantindo a atualização adequada e automática dos dados relacionados, como endereços, para uma gestão mais eficaz das oportunidades.
  • Implementação de Parâmetro para Bloqueio de Convites de Eventos: implementado parâmetro para controle de envio automático de convites de eventos, alinhando com as políticas de privacidade.
  • Aprimoramento no Processo de Cálculo de Impostos: aperfeiçoado o processo de cálculo de impostos para resolver erros de SSL, assegurando cálculos precisos e uma operação mais suave.

MANUTENÇÃO

CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2401.0004

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 29/02/24

  • Carregamento de Dados da Pipeline Fixada: ajustado o carregamento, assegurando a visualização correta desde o início.
  • Precisão dos Filtros de Pipelines: a precisão na aplicação de filtros foi aprimorada, refletindo as informações desejadas com maior exatidão.
  • Conversão de Leads: otimizada para prevenir duplicidade, melhorando o processo de conversão.
  • Adição de Leads no Plano de Ação: prevenida a duplicidade ao adicionar leads, garantindo a integridade dos dados.

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