RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2407

Aprimoramos a segurança do TOTVS CRM com um novo configurador de políticas de senha e mecanismos de bloqueio de usuários. Agora, você pode definir requisitos de complexidade de senha mais rigorosos, implementar políticas de expiração e reutilização de senha, além de configurar bloqueios automáticos após tentativas de login falhas. Esse aprimoramento fortalece a proteção de informações sensíveis e assegura acessos mais seguros e controlados.

Mais controle e precisão no seu processo de vendas! Agora é possível mapear motivos de ganho e status de oportunidades no TOTVS CRM para criar regras de validação personalizadas. Essas regras garantem que todas as condições necessárias sejam atendidas antes de uma oportunidade ser considerada ganha, aumentando a conformidade com as políticas internas e assegurando um processo de vendas mais robusto e confiável.

Melhore a segurança e a eficiência do seu fluxo de vendas! Aprimoramos e renomeamos o parâmetro existente de bloqueio de clientes no TOTVS CRM. O antigo “Bloquear venda” agora é “Bloquear geração de ordens de venda”, garantindo uma aplicação mais consistente das restrições e fortalecendo a integridade operacional. Com esses ajustes, o sistema agora exibe alertas visuais imediatos quando uma ordem de venda é iniciada para um cliente bloqueado, evitando a continuidade sem o reconhecimento da restrição. Além disso, aprimoramos o rastreamento de histórico de alterações para uma gestão mais transparente e eficaz. Essas melhorias garantem que todas as operações de bloqueio de clientes sejam conduzidas conforme as normas de conformidade, aumentando a segurança e a eficiência do seu processo de vendas.

Torne suas análises mais intuitivas e eficientes! Atualizamos os indicadores padrão BX no Analytics Studio do TOTVS CRM para aprimorar a usabilidade e a clareza dos dados. Com essas mudanças, os indicadores se tornam mais intuitivos, facilitando uma análise de dados mais rápida e precisa. Agora, você pode tomar decisões informadas com base em informações claras e comparativas. Essa atualização inclui a adição de métricas comparativas e secundárias, renomeação de dashboards e a remoção de indicadores redundantes, proporcionando uma visão mais detalhada e organizada do desempenho de suas atividades e oportunidades.

Atualizamos o TOTVS CRM para remover automaticamente os underlines em campos vazios nos documentos gerados. Anteriormente, espaços sem dados eram preenchidos com sublinhados, causando confusão e desordem visual. Agora, esses campos permanecerão em branco, proporcionando uma visualização mais limpa e profissional. Essa melhoria garante que seus documentos sejam mais legíveis e esteticamente agradáveis, mantendo a precisão necessária para comunicações formais.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 16/05/24

• CORREÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS DE OPORTUNIDADES E ITENS DE OPORTUNIDADE: Corrigimos um problema na exportação de campos como “Valor Total Convertido” e “Desconto” para formatos XLS e CSV. Agora, esses valores são corretamente capturados e exportados, melhorando a precisão dos dados disponíveis para análise.

• CORREÇÃO NA FUNCIONALIDADE DE LINKS EM LISTAS FILTRADAS DE OPORTUNIDADES: Ajustamos o sistema para incluir o ID do usuário nas projeções de dados utilizadas nos links. Isso garante que os links em listas de oportunidades filtradas redirecionem corretamente para os perfis dos usuários, eliminando erros de redirecionamento.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 22/05/24

• CORREÇÃO NA SELEÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ORDENS DE VENDA: Corrigimos um problema no aplicativo mobile (APP2) onde ocorria um ciclo de carregamento infinito ao selecionar o responsável para novas ordens de venda. Implementamos paginação na função de busca de responsáveis, melhorando a performance do sistema durante a criação de ordens de venda.

• CORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE OPORTUNIDADES COM ITENS: Ajustamos o processo de validação na atualização de oportunidades, garantindo a recuperação correta da tabela de preço antes da execução das regras de validação. Esta correção evita erros e permite que mudanças de etapa ocorram de maneira eficiente mesmo com a presença de itens.

• ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DA LISTA DE CIDADES DA COLÔMBIA NO TOTVS CRM: Atualizamos a base de dados de cidades da Colômbia conforme a lista oficial do DANE, corrigindo discrepâncias e melhorando a precisão das informações de endereço no CRM.

• IMPLEMENTAÇÃO DE SUPORTE AO IDIOMA ESPANHOL NOS DASHBOARDS: Adicionamos suporte ao idioma espanhol no cadastro de usuários, garantindo que a preferência de idioma do usuário seja respeitada após atualizações de dashboards, melhorando a experiência do usuário.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 29/05/24

• APRIMORAMENTO NA FILTRAGEM DE CLIENTES/LEADS INATIVOS NO PIPELINE: Modificamos a consulta de dados para remover o filtro que excluía clientes e leads inativos. Agora, todas as opções, ativas ou inativas, são exibidas nos filtros de seleção, oferecendo uma visão completa para tomadas de decisão informadas.

• CORREÇÃO NA EXIBIÇÃO DE ÍCONES DE EXCLUSÃO NO TOTVS CRM: Corrigimos um problema onde ícones de exclusão (lixeira) estavam bloqueados indevidamente para usuários com permissões adequadas. Agora, os ícones de exclusão refletem corretamente o estado de permissão do usuário, permitindo ações de exclusão em itens de oportunidades, anexos e planos de ação.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 05/06/24

• APRIMORAMENTO NO FILTRO DE ETAPAS EM OPORTUNIDADES: Corrigimos um problema onde usuários com permissão para acessar oportunidades, mas não para visualizar etapas específicas, encontravam um filtro de etapas vazio. Implementamos uma atualização que concede automaticamente permissão de leitura para etapas aos usuários com permissões para oportunidades, garantindo uma filtragem adequada.

• CORREÇÃO NA VALIDAÇÃO DO CAMPO PREÇO DE VENDA CONVERTIDO: Ajustamos o aplicativo móvel (Meu CRM) para tratar corretamente a entrada de preços, aceitando apenas o ponto (.) como separador decimal. Isso elimina o problema de exibição de “NaN” ao inserir valores com vírgula, alinhando o comportamento do app móvel com a versão web e melhorando a precisão das transações.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 12/06/24

• CORREÇÃO NA VALIDAÇÃO DE DATAS EM CAMPANHAS DE MARKETING: Corrigimos um problema onde os usuários não conseguiam inserir datas manualmente nos campos de início e fim de campanhas de marketing. A validação foi aprimorada para aceitar entradas manuais corretamente, sem conversões errôneas, melhorando a usabilidade e precisão na configuração das campanhas.

• CORREÇÃO NO TRATAMENTO DE CAMPOS DE DATA VAZIOS EM AGENDAMENTO DE CAMPANHA DE MARKETING: Ajustamos a modal de agendamento para impedir a remoção completa da data. Agora, ao tentar apagar a data, o sistema repõe automaticamente a data atual, evitando o erro ‘Invalid Date’ e garantindo a integridade das informações.

• CORREÇÃO NA EDIÇÃO EM MASSA DE LEADS: Resolvemos um problema na edição em massa de leads, onde o sistema retornava erros ao tentar salvar alterações em múltiplos leads simultaneamente. A edição em massa agora funciona corretamente, permitindo uma gestão eficiente de grandes volumes de dados.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 19/06/24

• CORREÇÃO NA VALIDAÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS EM ORDENS DE VENDA: Corrigimos um problema no módulo de Vendas do TOTVS CRM, onde valores com casas decimais informadas usando vírgula no campo de preço de venda de serviços resultavam em “NaN”. Agora, o sistema aceita apenas o ponto como separador decimal, garantindo precisão nos cálculos de preços de venda.

• MELHORIA NO CÁLCULO DE IMPOSTOS EM ORDENS DE VENDA: Ajustamos o sistema para incluir automaticamente o código de endereço ao gerar ordens de venda a partir de oportunidades, garantindo que os cálculos de impostos sejam precisos e o processo de venda possa ser concluído sem erros.

• FLEXIBILIZAÇÃO DA PROBABILIDADE ZERO EM ETAPAS DO PIPELINE: Implementamos uma alteração para aceitar o valor zero nas configurações de probabilidade das etapas, permitindo que os administradores definam etapas com zero probabilidade, proporcionando uma representação mais precisa do fluxo de oportunidades.

• CORREÇÃO NA PRESERVAÇÃO DA DATA DE CRIAÇÃO DOS LEADS : Ajustamos o sistema para que a data de criação dos leads permaneça constante, mesmo após a mudança de responsável, assegurando a precisão dos dados históricos e mantendo a integridade das informações.

• OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE NO MÓDULO DE OPORTUNIDADES E ATIVIDADES : Adicionamos configurações técnicas especiais (índices) no banco de dados para melhorar a organização das informações de oportunidades e atividades, reduzindo o tempo de carregamento e permitindo aos usuários acessar dados relevantes mais rapidamente.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 26/06/24

• CORREÇÃO NA EDIÇÃO EM MASSA DE CAMPOS COM FÓRMULAS: Atualizamos a lógica de edição em massa para calcular os campos de fórmula apenas após a alteração dos campos que compõem o cálculo. Isso garante que os valores enviados sejam consistentes com os valores calculados, evitando erros de validação.

• CORREÇÃO DE BLOQUEIO DE CRIAÇÃO/EDIÇÃO DE REQUISIÇÕES COM IP NA URL: Ajustamos a configuração do sistema para permitir a criação e edição de requisições contendo endereços IP na URL, desde que o usuário possua as permissões adequadas. Isso inclui a revisão das políticas de segurança aplicadas a esses campos e a remoção da restrição indevida para IPs.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 12/07/24

• OTIMIZAÇÃO NO PROCESSO DE PESQUISA AVANÇADA DE ATIVIDADES: Realizamos ajustes técnicos para melhorar a eficiência das buscas avançadas em listagens extensas de atividades. As melhorias permitem o processamento de grandes volumes de dados de maneira mais rápida e confiável, assegurando respostas rápidas mesmo em pesquisas complexas.

• CORREÇÃO DE ERRO AO MOVER OPORTUNIDADES PARA ETAPA ‘GANHAS’: Corrigimos uma falha que impedia os usuários de marcar oportunidades como ganhas devido a um problema na atualização automática da probabilidade de sucesso. Agora, a probabilidade é ajustada automaticamente ao mover uma oportunidade para a etapa final de “Ganhar”, facilitando a transição.

• CORREÇÃO NA SOMA DE VALORES EM PIPELINES DE OPORTUNIDADES: Corrigimos uma falha no cálculo dos valores totais nas etapas do pipeline de oportunidades, especialmente quando oportunidades eram criadas sem especificar a moeda. Implementamos o uso de uma moeda padrão para garantir que os totais sejam calculados e exibidos corretamente, eliminando discrepâncias.