RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2411

Mais agilidade e precisão no cálculo de fretes: com a nova consulta automática integrada a TOTVS Frete Embarcador (GFE), a TOTVS CRM agora permite calcular instantaneamente os custos de transporte diretamente nas Ordens de Venda. A ferramenta identifica as melhores opções de transportadoras com base em localização e peso, oferecendo rapidez, economia e segurança na gestão de fretes. Disponível exclusivamente na versão web, essa inovação simplifica o processo logístico e maximiza a eficiência nas entregas.

A TOTVS CRM agora permite campos personalizados diretamente nos itens de oportunidade! Com essa melhoria, você adapta o processo de vendas ao incluir informações específicas e configurar regras de visibilidade e validação para controle total. Mais flexibilidade e precisão para alinhar o CRM às necessidades do seu negócio!

Com a nova atualização do TOTVS CRM, agora é possível configurar regras de visibilidade para campos de lista de seleção simples! Esse recurso permite que apenas informações relevantes sejam exibidas com base nas escolhas feitas, oferecendo uma experiência personalizada e mais intuitiva. Administradores têm controle total para ajustar a interface conforme as necessidades do usuário, tornando o sistema ainda mais ágil e alinhado às especificidades do processo de vendas.

A TOTVS CRM agora conta com um workflow aprimorado para integrar sistemas externos com mais eficiência e controle! Com filtros de Id externo e empresa, o sistema processa apenas registros relevantes, evitando loops e reduzindo o volume de dados desnecessários. Além disso, ações específicas de webhook para troca de responsável em Leads e Clientes garantem uma integração direta e rápida. Essa atualização otimiza o gerenciamento e minimiza a sobrecarga, garantindo uma operação ágil e precisa em todas as integrações.

Agora, a TOTVS CRM conta com uma validação de limite de crédito mais flexível e precisa nas ordens de venda! Essa melhoria permite que o sistema identifique automaticamente o limite de crédito específico para cada empresa, garantindo maior segurança e controle no processo. Quando um limite específico não está disponível, o sistema aplica limites mais genéricos, assegurando uma operação mais eficiente e adaptável para cenários variados, com prioridade para o limite mais relevante em cada venda.

A experiência da TOTVS CRM nos navegadores móveis foi otimizada para oferecer uma interface mais adaptável e intuitiva em smartphones e tablets. Com ajustes específicos em elementos como botões, campos de texto e abas, a usabilidade foi aprimorada para navegação fluida e toque responsivo. Além disso, correções de visualização e interatividade, junto a melhorias de desempenho, garantem uma experiência consistente e de alta qualidade no Chrome para Android e Safari para iOS.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 19/09/24

• CORREÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DE IMPOSTOS NO AMBIENTE MOBILE:
  Foi corrigido o processo de cálculo de impostos nas Ordens de Venda no aplicativo mobile. Antes da correção, ao tentar calcular os impostos, os usuários recebiam a mensagem “Impostos não calculados”, o que impedia a finalização das vendas. A atualização agora permite que o aplicativo faça a requisição correta ao servidor para o cálculo de impostos, garantindo que os valores sejam retornados e apresentados adequadamente na ordem de venda.

• CORREÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE MOTIVO DE PERDA/GANHO:
  Foi ajustada a funcionalidade de exportação da coluna “Motivo de Perda/Ganho” na lista de Oportunidades para o formato .xls. A exportação antes não refletia essas informações corretamente, dificultando análises externas. A correção agora garante que os dados exibidos na interface sejam incluídos adequadamente no relatório exportado, melhorando a confiabilidade das informações.

• CORREÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DE IMPOSTOS EM ORDEM DE VENDA AO ADICIONAR NOVO ITEM:
  A funcionalidade de cálculo de impostos foi aprimorada para ativar automaticamente o botão “Calcular Impostos” ao adicionar novos itens a uma Ordem de Venda, facilitando a atualização das informações fiscais. Anteriormente, o sistema não habilitava o botão, causando dificuldades para os usuários no cálculo.

• CORREÇÃO DE ERRO NA ALTERAÇÃO DE PERFIL DE ACESSO DE USUÁRIO:
  Foi otimizado o processo de alteração de perfil de acesso na TOTVS CRM. Antes, um erro ocorria ao tentar modificar perfis com mais de 10.000 usuários vinculados, dificultando a tarefa dos administradores. Agora, a atualização é realizada diretamente na base de dados, eliminando esse problema.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 02/10/24

• MELHORIA NA EDIÇÃO EM MASSA DE PERFIS DE ACESSO:
  Foi realizada uma otimização no processo de alteração em massa de perfis de acesso. Antes, o sistema apresentava erro ao tentar alterar perfis com mais de 10.000 usuários vinculados, dificultando o gerenciamento. A atualização permite que perfis com mais de 30.000 usuários sejam modificados sem interrupções, garantindo um processo de edição mais ágil e eficiente.

• MELHORIA NO ACESSO À DESCRIÇÃO DE TEMPLATES NOS RELATÓRIOS DE DOCUMENTOS:
  Foi identificada uma limitação na criação de datasets personalizados, onde a descrição dos templates não estava diretamente acessível na tabela document, exigindo “joins” manuais com a tabela template. A solução foi implementar o dataset db_document_template, que conecta diretamente as tabelas document e template, facilitando o acesso às descrições de templates nos relatórios.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 09/10/24

• CORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE DATA EM ALTERAÇÕES DE MEMBROS DA EQUIPE:
  Foi corrigida a atualização dos campos de data (updatedAt e lastUpdatedAt) ao modificar membros na equipe de uma oportunidade. Antes, essas datas não eram atualizadas corretamente quando membros eram adicionados, removidos ou alterados, impactando a consistência dos dados nos relatórios e na integração com ferramentas externas como o GoodData. A correção agora garante que ambos os campos de data sejam atualizados para modificações feitas pela interface do usuário e que somente o campo updatedAt seja atualizado para alterações realizadas via API.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 16/10/24

• CORREÇÃO NA SINCRONIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES CLONADAS NA TOTVS CRM MOBILE:
  Foi corrigido um erro que ocorria ao sincronizar oportunidades clonadas no aplicativo mobile. Antes da correção, a sincronização falhava, impedindo a atualização dos dados. Agora, as oportunidades clonadas são sincronizadas corretamente, sem interrupções.

• CORREÇÃO NA SINCRONIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES CRIADAS A PARTIR DE LEAD OU CLIENTE:
  Problemas de sincronização foram corrigidos para oportunidades originadas de leads ou clientes. Após edição, essas oportunidades não sincronizavam devido à remoção indevida das informações de origem. A correção agora garante que as informações de origem permaneçam intactas, permitindo a sincronização sem falhas.

• CORREÇÃO NA CLONAGEM DE OPORTUNIDADES DESCARTADAS, PERDIDAS OU GANHAS NO MOBILE:
  Foi resolvida uma inconsistência que impedia a exibição do botão “Salvar” ao clonar oportunidades marcadas como descartadas, ganhas ou perdidas. Agora, o botão “Salvar” é exibido corretamente durante o processo de clonagem, independentemente do status da oportunidade.

• CORREÇÃO NA INCLUSÃO DE ITENS NA ORDEM DE VENDA:
  Ao adicionar múltiplos itens à ordem de venda, alguns itens não eram incluídos corretamente quando vários cliques eram feitos rapidamente, comprometendo a integridade da ordem. A implementação de um controle de operações agora garante que todos os itens sejam adicionados com precisão e sem conflito.

• CORREÇÃO NO REGISTRO DE VERSÕES NO HISTÓRICO DE DOCUMENTOS:
  Foi corrigida uma inconsistência no histórico de documentos, onde novas versões não eram exibidas corretamente na aba “Resumo”. Agora, todas as versões são registradas e exibidas automaticamente, permitindo o acompanhamento completo das alterações realizadas nos documentos.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 23/10/24

• CORREÇÕES NA POP-UP DE INFORMAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO INDISPONÍVEL:
  Foi corrigida a exibição incompleta do título e a ausência de mensagem explicativa na pop-up de limite de crédito ao tentar gerar uma ordem de venda para um cliente com crédito insuficiente. Agora, a pop-up exibe corretamente o título e a mensagem de erro, garantindo que os usuários compreendam a situação e as ações corretivas disponíveis.

• AJUSTE NO FILTRO DE EMPRESA NO CATÁLOGO DE ITENS DA OPORTUNIDADE:
  O filtro “Empresa” no catálogo de itens da oportunidade foi ajustado para oferecer uma busca automática em vez de exigir digitação manual. Agora, o sistema exibe uma lista de empresas disponíveis para seleção, melhorando a usabilidade e garantindo que todos os operadores de filtro funcionem corretamente.

• MELHORIA NA VELOCIDADE DE CONSULTA DE NOTIFICAÇÕES NÃO LIDAS:
  A consulta de notificações não lidas foi otimizada para reduzir o consumo de recursos no banco de dados e melhorar a performance. A correção permite que as notificações sejam carregadas mais rapidamente, aprimorando a experiência do usuário ao visualizar suas notificações.

• CORREÇÃO NO REGISTRO DE DATA E HORA DAS ALTERAÇÕES NA EQUIPE DA OPORTUNIDADE:
  Foi resolvido um problema na atualização do registro de data e hora ao adicionar ou modificar membros na equipe associada a uma oportunidade. Agora, toda alteração na equipe é registrada com precisão, melhorando o controle sobre as modificações.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 08/11/24

• CORREÇÃO NA EXIBIÇÃO DE IMAGEM DO PRODUTO EM PACOTES:
  Foi corrigido um problema na exibição da imagem dos produtos incluídos em pacotes no APP3. Anteriormente, ao salvar o pacote, a imagem correta do produto era substituída pela imagem padrão do sistema. A correção garante que a imagem cadastrada permaneça visível após o salvamento.

• FALHA NA SELEÇÃO DE RECORRÊNCIA NA ADIÇÃO DE ITENS NA OPORTUNIDADE:
  Foi corrigida uma falha no campo de seleção de recorrência, onde o sistema não filtrava corretamente as opções correspondentes ao termo digitado, mostrando todas as opções. Além disso, foi adicionado um tooltip para facilitar a visualização de recorrências com intervalos de tempo mais longos.

• CORREÇÃO NA EDIÇÃO DA ABA “ATIVIDADE” NO CADASTRO DE CLIENTE E LEAD:
  Uma falha foi corrigida na aba “Atividade” do cadastro de clientes e leads no APP3, onde usuários, mesmo com permissões adequadas, não conseguiam editar ou excluir atividades. A correção agora permite ações de edição e exclusão conforme as permissões específicas, sem depender das permissões aplicadas ao cliente ou lead.

• AJUSTES NA ATUALIZAÇÃO PARA IOS 18:
  Foi realizado um ajuste específico para garantir a compatibilidade da TOTVS CRM com o iOS 18, a versão mais recente lançada pela Apple. Essa atualização assegura que a solução funcione de maneira estável e aproveite os novos recursos oferecidos pelo sistema, mantendo a qualidade de desempenho nos dispositivos atualizados.