Release notes: TOTVS CRM Gestão de Clientes 12.1.2309

descriptionAgora, a sua agenda está mais dinâmica e organizada. Com um simples clique no painel da agenda, você poderá acompanhar o status das atividades, tornando sua rotina diária mais fluida. Além disso, introduzimos um recurso de filtragem, que permite uma visualização mais prática das atividades por status (situação), facilitando o monitoramento de múltiplas atividades em diferentes fases, seja em agendas pessoais ou compartilhadas. Como um bônus, implementamos a opção “Seleção de Todas as Agendas”, uma ferramenta que promove uma gestão mais dinâmica e personalizada dos seus compromissos agendados, concedendo a você total controle sobre sua programação diária.

description Agora, sua experiência com o Analytics Studio está mais prática e centralizada. Com a recente melhoria, você poderá alternar facilmente entre os Workspaces GoodData diretamente do TOTVS CRM, simplificando e dinamizando a gestão de dados. Além disso, você contará com a identificação do workspace padrão, um recurso que facilita consideravelmente a navegação, permitindo uma supervisão eficiente de diferentes conjuntos de dados.            

description Agora, gerenciar suas atividades através do Workflow está ainda mais eficiente. Com a adição da nova ação “Criar Atividade” nos gatilhos “Atividade Concluída” e “Atividade Cancelada”, você tem a facilidade de programar a criação automática de tarefas subsequentes, garantindo que sua rotina de trabalho flua de maneira mais suave e sem interrupções. Além disso, implementamos uma condição que possibilita estabelecer um filtro baseado no status da atividade anterior, otimizando ainda mais o acompanhamento e a gestão das suas tarefas.            

description O módulo de personalização foi aprimorado, possibilitando mais autonomia e flexibilidade no gerenciamento das informações dos seus clientes. Agora, você tem a opção de realizar ocultação e edição condicional no formulário de clientes, por meio de regras específicas. Essa funcionalidade simplifica a implementação de critérios específicos para exibir ou ocultar campos, criando uma visão mais concentrada e relevante. Além disso, o sistema agora facilita a validação de campos de cadastro através de regras definidas, assegurando a acuracidade e consistência das informações inseridas, prevenindo erros e proporcionando maior eficiência na gestão de dados.            

description Agora, a personalização dos seus formulários em Leads, Atividades e Clientes ficou ainda mais avançada e flexível. Com a nova funcionalidade de “atributos de tipo relacionamento”, você conta com mais uma opção para estruturar regras de validação de campos ou configurar regras de exibição/edição condicionais, facilitando uma gestão mais eficaz e dinâmica.            

description Agora, você tem a opção de utilizar informações dos usuários (profissionais) para criar regras que auxiliam na organização e apresentação mais clara dos detalhes dos seus Leads e Clientes. Esta melhoria facilita a implementação de critérios (regras)para controlar o que é exibido ou editado nos cadastros de Leads e Clientes, bem como assegurar que os campos sejam preenchidos corretamente.            

description Realizamos um upgrade nos grids do TOTVS CRM, trazendo para você a versão mais recente. E não se preocupe: tudo o que você já conhece e gosta permanece exatamente igual! Esta melhoria, que funciona como uma “revitalização” nos bastidores, tem como objetivo proporcionar ainda mais estabilidade e fluidez em suas operações diárias.