RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2409

Potencialize seu processo de vendas com a nova funcionalidade de chamada de aplicações externas. Esta inovação permite que você acesse sistemas especializados diretamente da sua ordem de venda ou Oportunidade no TOTVS CRM, adaptando-se às necessidades únicas do seu negócio. Seja qual for o sistema externo que você precisa integrar ao seu fluxo de vendas, agora é possível fazê-lo com apenas um clique, sem sair do ambiente CRM. Esta integração flexível não só economiza tempo, mas também reduz erros potenciais, permitindo que você execute operações específicas de forma eficiente e mantendo o contexto completo da sua venda.

O cálculo de impostos no TOTVS CRM está mais flexível e eficiente! Agora, o sistema permite o cálculo mesmo quando o frete não é informado, eliminando uma barreira comum no fluxo de trabalho. Também foi revista a forma como as mensagens de erro são apresentadas. Elas foram completamente reformuladas, oferecendo orientações diretas e compreensíveis sobre o que precisa ser corrigido em caso de problemas ou falta de informação. Além disso, os cálculos agora respeitam integralmente os valores do ERP, garantindo maior precisão, especialmente em casos com descontos aplicados. Esta melhoria elimina inconsistências em cálculos com descontos e, combinada com verificações automáticas de campos obrigatórios, torna o processo de venda mais eficiente e confiável. Como resultado, você economiza tempo, reduz erros e desfruta de uma experiência muito mais suave ao calcular impostos em suas vendas.

Reorganização estratégica dos campos personalizados nas ordens de venda do TOTVS CRM! Uma nova experiência de organização e eficiência em seu processo de vendas. Agora, os campos personalizados que anteriormente eram exibidos na aba “Resumo” foram estrategicamente realocados para a aba “Complementos” nas ordens de venda, tanto na interface Web quanto Mobile. Esta mudança específica traz maior clareza e eficiência ao seu fluxo de trabalho. Além disso, a aba “Resumo” agora contém apenas informações sintetizadas sobre a venda, proporcionando uma visão mais clara e objetiva. Esta reorganização não só melhora a navegação e a usabilidade do sistema, mas também otimiza o tempo gasto no preenchimento e na análise das ordens de venda, tornando todo o processo mais intuitivo e eficiente.

O processo de negociação de itens em ordens de venda agora é mais eficiente e amigável, graças a uma completa reformulação do layout. A interface foi otimizada para aproveitar melhor o espaço em telas grandes e oferecer uma experiência fluida em dispositivos móveis. Informações cruciais como preço de tabela original e dados de estoque estão agora facilmente acessíveis, enquanto as informações financeiras permanecem sempre visíveis, eliminando a necessidade de rolagem. Por exemplo, ao negociar um item, você pode instantaneamente ver o estoque disponível e o preço de tabela, permitindo decisões mais rápidas e informadas. A reorganização clara das seções e a distinção visual entre títulos e conteúdos tornam a navegação mais intuitiva, reduzindo o tempo necessário para concluir uma negociação. Essa atualização não apenas melhora a usabilidade, mas também aumenta a produtividade, permitindo que você gerencie suas vendas com maior eficácia

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 18/07/24

• CORREÇÃO NA ANEXAÇÃO DE IMAGENS EM PIPELINES NO APP2:
  Atualizamos o SDK do Android para API 33, resolvendo problemas de compatibilidade com permissões de galeria em dispositivos Android 13. Essa correção garante que os usuários possam anexar imagens sem dificuldades nos registros de oportunidades, melhorando a experiência do usuário e a funcionalidade do aplicativo em versões mais recentes do Android.

• CORREÇÃO NA FUNCIONALIDADE DE CADASTRO DE CLIENTE VIA CNPJ NO TOTVS CRM MOBILE:
  Implementamos melhorias na forma como o aplicativo móvel lida com a busca e preenchimento automático de dados via CNPJ. Esta correção ajusta a validação e preenchimento dos campos necessários, como tipo de telefone e e-mail, garantindo que o processo de cadastro de clientes seja concluído sem erros e que os dados sejam sincronizados corretamente.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 24/07/24

• CORREÇÃO DE ACESSO À PIPELINE DE OPORTUNIDADES:
  Solucionamos um erro crítico que impedia o acesso à pipeline de oportunidades no TOTVS CRM. O problema era causado por um filtro salvo com falha de validação em campos numéricos, resultando em uma mensagem de erro ao carregar a página. Esta correção restaura o acesso completo à funcionalidade de pipeline, permitindo aos usuários visualizar e gerenciar suas oportunidades sem interrupções.

• CORREÇÃO NA EDIÇÃO EM MASSA PARA CAMPOS DE FÓRMULA:
  Implementamos melhorias no sistema para permitir a edição em massa de oportunidades, incluindo formulários com campos de fórmula e booleanos. A atualização resolve o problema anterior onde campos de fórmula não zerados interferiam no processo. Agora, os usuários podem editar múltiplas oportunidades de forma eficiente, independentemente dos tipos de campos envolvidos, aumentando significativamente a flexibilidade e produtividade.

• GARANTIA DE OBRIGATORIEDADE DO CAMPO EMPRESA EM FORMULÁRIOS DE OPORTUNIDADE:
  Corrigimos uma inconsistência na exibição do campo “Empresa” como obrigatório nos formulários de oportunidade. A correção assegura que o asterisco (*) indicativo de campo obrigatório seja exibido corretamente, alinhando a interface do usuário com as configurações administrativas. Isso melhora a clareza visual e reduz confusões durante o preenchimento do formulário.

• EXPANSÃO DA VALIDAÇÃO DE E-MAIL PARA DOMÍNIOS COMPLEXOS:
  Atualizamos a expressão regular de validação de emails no módulo de Administração de Usuários para suportar domínios mais longos e complexos. Esta correção permite o salvamento de registros com endereços de email que possuem múltiplas subseções no domínio, atendendo às necessidades de empresas com estruturas de email específicas e aumentando a flexibilidade do sistema.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 30/07/24

• CORREÇÃO NA GERAÇÃO DE DOCUMENTOS – INCONSISTÊNCIAS EM TABELAS:
  Implementamos uma nova validação para corrigir falhas na geração de documentos que incluíam diferentes tipos de tabelas. Anteriormente, apenas tabelas com totalizadores eram exibidas corretamente, enquanto tabelas simples não refletiam as informações adequadamente. A correção assegura que todos os tipos de tabelas sejam gerados corretamente, independentemente de suas configurações, garantindo a consistência e precisão dos dados em todos os documentos gerados no TOTVS CRM.

• CORREÇÃO NA EXIBIÇÃO DE MOTIVOS DE PERDA E GANHO NAS PESQUISAS AVANÇADAS:
  Realizamos ajustes para resolver um problema na listagem de oportunidades durante buscas avançadas. Anteriormente, os motivos de perda ou ganho de oportunidades não apareciam nos resultados de busca detalhada, embora fossem visíveis em listagens padrão. Esta correção assegura que essas informações cruciais sejam sempre exibidas, independentemente do método de pesquisa utilizado, proporcionando uma visão consistente e completa das oportunidades em todas as formas de visualização.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 07/08/24

• CORREÇÃO NA EXPORTAÇÃO DE REGRAS DE COMPARTILHAMENTO:
  Resolvemos uma falha na exportação de regras de compartilhamento para formatos xls e csv. Anteriormente, os campos “De” e “Para” não apareciam nos arquivos exportados, mesmo estando configurados para exibição. A correção assegura que todas as informações relevantes, incluindo esses campos cruciais, sejam corretamente processadas e incluídas nas exportações, melhorando a integridade dos dados e a confiabilidade das auditorias e relatórios de controle de acesso.

• CORREÇÃO NA APLICAÇÃO DE FILTROS NA PIPELINE:
  Implementamos uma atualização na lógica de tratamento de filtros fixados na pipeline do TOTVS CRM. Anteriormente, esses filtros não eram mantidos após logout ou limpeza de cache, causando inconsistências na experiência do usuário. A correção garante que os filtros fixados sejam corretamente aplicados e persistidos, independentemente de sessões ou atualizações de página, melhorando significativamente a usabilidade e a precisão das buscas no sistema.

• CORREÇÃO NA ORDENAÇÃO DA COLUNA “NOME” EM OBJETOS PERSONALIZADOS:
  Solucionamos um problema na funcionalidade de ordenação da coluna “Nome” em objetos personalizados. Antes, a tentativa de ordenar a listagem pelo nome não produzia efeito. Atualizamos o sistema para permitir a ordenação ascendente e descendente correta ao clicar na coluna. Esta correção aprimora a usabilidade, permitindo que os usuários organizem visualmente as informações de maneira eficiente e intuitiva em objetos personalizados.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 14/08/24

• AJUSTE NA VALIDAÇÃO DE CÓDIGO DE CLIENTES DURANTE A CRIAÇÃO DE ORDENS DE VENDA:
  Implementamos uma correção crucial no processo de criação de ordens de venda. Anteriormente, o sistema permitia a finalização de ordens mesmo sem um código de cliente definido, comprometendo o cálculo de impostos e a validação da ordem. A nova validação impede a conclusão de ordens de venda sem o preenchimento obrigatório do código do cliente. Esta correção assegura que todas as transações estejam completas e em conformidade com as exigências fiscais e operacionais, melhorando significativamente a eficiência do processo de vendas e prevenindo problemas potenciais no fluxo de trabalho.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 21/08/24

• CORREÇÃO NA EDIÇÃO EM MASSA: ESTABILIDADE NA ESCOLHA DA MOEDA:
  Solucionamos um erro na edição em massa de oportunidades onde a moeda e a moeda de conversão eram alteradas automaticamente para a configuração padrão, sem intervenção do usuário. A correção garante que a moeda original de cada oportunidade seja mantida durante a edição em massa, a menos que uma alteração específica seja realizada pelo usuário. Isso preserva a integridade dos dados e evita mudanças não intencionais nas informações financeiras das oportunidades.

• CORREÇÃO NA INDICAÇÃO DE CAMPOS OBRIGATÓRIOS NAS TELAS DE CLIENTE E LEAD:
  Corrigimos um problema nas telas de cadastro de cliente e lead onde os campos de Email e Telefone, embora configurados como obrigatórios, não exibiam o asterisco indicativo de obrigatoriedade. A atualização ajusta a lógica de renderização dos campos, garantindo que os indicativos de obrigatoriedade sejam exibidos consistentemente. Essa correção melhora a clareza da interface, reduzindo erros de preenchimento e assegurando a integridade dos dados cadastrais.

• AJUSTE NA VALIDAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO DURANTE A FINALIZAÇÃO DE ORDENS DE VENDA:
  Implementamos uma correção no processo de finalização de ordens de venda, onde o sistema impedia erroneamente a conclusão mesmo quando os clientes tinham limite de crédito suficiente. A atualização aprimora a verificação de crédito, garantindo que os limites sejam respeitados corretamente. Esta correção elimina interrupções desnecessárias no processo de vendas, melhorando a eficiência operacional e a conformidade financeira das transações.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 28/08/24

• CORREÇÃO DE ERRO NA SEQUÊNCIA EM PLANOS DE AÇÃO:
  Resolvemos um problema na aba de Sequência do recurso Plano de Ação que impedia a adição de atividades com campos personalizados. A correção ajusta a lógica de verificação desses campos, permitindo que a tela de sequência lide corretamente com atividades personalizadas. Isso garante a continuidade do fluxo de trabalho, possibilitando aos usuários adicionar todos os tipos de atividades sem interrupções nos planos de ação.

• CORREÇÃO NA VALIDAÇÃO DO CAMPO DE PROBABILIDADE DA OPORTUNIDADE:
  Solucionamos um problema que impedia a criação ou edição de oportunidades quando regras personalizadas utilizavam o campo “probabilityPercentage”. A correção assegura que este campo seja sempre enviado durante a criação ou edição de oportunidades, mesmo quando a edição manual não é permitida. Isso melhora a validação do sistema, evitando erros desnecessários e garantindo que as oportunidades sejam processadas conforme as configurações do usuário.

• FLEXIBILIZAÇÃO DA PROBABILIDADE ZERO EM ETAPAS DO PIPELINE:
  Implementamos uma alteração para aceitar o valor zero nas configurações de probabilidade das etapas, permitindo que os administradores definam etapas com zero probabilidade, proporcionando uma representação mais precisa do fluxo de oportunidades.

• MELHORIA NA PERFORMANCE DA CONSULTA DE HISTÓRICO NO MÓDULO DE OPORTUNIDADES:
  Implementamos otimizações significativas na consulta de histórico do módulo de Oportunidades. As melhorias na busca de informações e no uso de recursos do servidor resultaram em consultas mais rápidas e eficientes, especialmente em bases de dados com muitos registros. Essa atualização reduz drasticamente o tempo de espera dos usuários e melhora a eficiência geral do sistema ao acessar informações históricas.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 13/09/24

• CORREÇÃO NO CÁLCULO DE VALORES TOTAIS EM OPORTUNIDADES:
  Resolvemos um problema de cálculo incorreto de valores totais ao adicionar ou remover itens rapidamente em oportunidades. A correção garante precisão nos cálculos, independentemente da velocidade das operações, melhorando a confiabilidade dos dados financeiros e a estabilidade do sistema em cenários de uso intenso.