NOTAS DE LANZAMIENTO: TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES 12.1.2403

Mejore la gestión de su base de clientes y optimice la organización de los datos. Con la nueva atualización del TOTVS CRM Gestión de clientes, ahora es posible borrar registros de clientes del sistema de forma segura y eficiente. Esta funcionalidad esencial permite el borrado tanto individual como en masa, facilitando la gestión y manteniendo su base de datos actualizada y limpia.

Perfeccione el control de ventas en el TOTVS CRM Gestión de clientes. La nueva actualización permite activar el bloqueo de clientes en oportunidades, previniendo la creación de ventas para clientes con restricciones. Esta funcionalidad fortalece la gestión de ventas, garantizando conformidad con las políticas de compliance de la empresa y promueve una gestión más segura y eficaz de las oportunidades de venta.

Elevando la eficiencia en el TOTVS CRM Gestión de clientes, la actualización reciente transforma la gestión de listas de precio. Este perfeccionamiento facilita el registro y la consulta de precios de productos y servicios, resultando en una experiencia de usuario más fluida. Las novedades incluyen la organización perfeccionada con solapas dedicadas para vínculos de Clientes, Usuarios y Empresas, paginación en las listas de productos y servicios para acceso rápido, opciones de acción mejor ubicadas, y modos de inclusión actualizados que permiten definir precios de forma más intuitiva. Todo esto forma parte de un proceso de gestión de las listas de precio más directo y conveniente.

Perfeccionanando la experiencia en el TOTVS CRM Gestión de clientes, la nueva actualización mejora significativamente la función “IS_EMPTY” (Está vacío), esencial en reglas de validación y condiciones condicionales. Esta mejora permite un análisis, pero necesita de campos no completados en formularios, garantizando la aplicación correcta de reglas como la ocultación de campos basada en la ausencia de datos, optimizando tanto la lógica operativa como la interacción del usuario.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 25/01/24

• Visualización de stock en Órdenes de venta: se corrigió el problema que impedía la correcta visualización del pop-up de stock para productos en órdenes de venta, ahora mostrando correctamente para productos con o sin stock.

• Exportación de CSV en Planes de acción:se solucionó la falla que dejaba el campo “Responsable” vacío al exportar datos al xls o csv, garantizando que las informaciones se completen automáticamente.

• Pipelines en el App Mobile: se ajustó el problema de exhibición de pipelines inactivas en el app mobile, garantizando que solamente se muestren las activas, alineando la experiencia con la versión web.

• Cumplimentación del campo ‘Cuenta’ en la Lista de contactos: se corrigió la inconsistencia que causaba la devolución vacía del campo “cuenta” en búsquedas avanzadas, incluso cuando había una cuenta vinculada al contacto.

• Corrección de los enlaces de redireccionamiento en los contatos:se perfeccionó la funcionalidad de enlaces de cliente y lead en contactos, corrigiendo los problemas de redireccionamiento encontrados anteriormente.

• Sincronización de la aplicación ‘Mi CRM’: se optimizó la sincronización de datos en el app “Mi CRM”, eliminando las interrupciones durante actualizaciones de grandes volúmenes de datos.

• Corrección en la carga de Analytics en la aplicación: se corrigió el error de carga de KPIS en el módulo Analytics del app mobile, garantizando el acceso confiable a las informaciones analíticas.

• Corrección de requisiciones remotas en Órdenes de venta: se solucionó el error en opciones personalizadas de requisiciones remotas en órdenes de venta, permitiendo que las acciones se finalicen sin fallas.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 01/02/24

• Mejora en la integración de datos financieros con verificación de clientes: mejora en la integración ERP-CRM para datos financieros, con verificación automática de la existencia de clientes, facilitando la carga de informaciones como límite de crédito.

• Filtro ‘No vacío’ en la Lista de contactos: se ajustó la lógica del filtro, garantizando que solamente se listen registros con las informaciones requeridas.

• Corrección de error en la grabación de Oportunidades ganadas: se corrigió el error que impedía la grabación correcta de oportunidades marcadas como ganadas.

• Desempeño optimizado en oportunidades: se implementó la optimización en la sincronización de oportunidades, reduciendo el tiempo de carga y mejorando el desempeño general.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 08/02/24

• Uso compartido de cuentas en masa: se corrigió el error que impedía el uso compartido en masa de cuentas de clientes, mejorando la eficiencia de la gestión.

• Optimización en la grabación de oportunidades post conversión: se resolvió el problema en la grabación de oportunidades después de la conversión de leads en clientes, garantizando la actualización adecuada y automática de los datos relacionados, como direcciones, para una gestión más eficaz de las oportunidades.

• Implementación de parámetro para bloqueo de invitaciones de eventos: se implementó un parámetro para control de envío automático de invitaciones de eventos, alineando con las políticas de privacidad.

• Perfeccionamiento en el proceso de cálculo de impuestos: se perfeccionó el proceso de cálculo de impuestos para resolver errores de SSL, garantizando cálculos precisos y una operación más suave.

Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y modificaciones en el TOTVS CRM:

Fecha de aplicación: 29/02/24

• Carga de datos de la Pipeline fijada: se ajustó la carga, garantizando la visualización correcta desde el inicio.

• Precisión de los filtros de Pipelines: se perfeccionó la precisión en la aplicación de filtros, reflejando las informaciones deseadas con mayor exactitud.

• Conversión de Leads: se optimizó para prevenir la duplicidad, mejorando el proceso de conversión.

• Inclusión de Leads en el Plan de acción: se previno la duplicidad al incluir leads, garantizando la integridad de los datos.