Release notes: TOTVS CRM Gestão de Clientes 12.1.2401

descriptionO TOTVS CRM – Gestão de Clientes agora inclui uma funcionalidade avançada que permite a aplicação de máscaras numéricas em campos personalizados. Com este recurso habilitado, os valores numéricos são automaticamente adaptados às convenções de formatação de milhares e decimais de acordo com o idioma configurado pelo usuário. Por exemplo, um valor como ‘2500000,00’ pode ser apresentado como ‘2.500.000,00’ ou ‘2,500,000.00’, variando conforme as preferências linguísticas do usuário. Este aprimoramento não apenas simplifica a análise de dados, mas também garante a conformidade com padrões internacionais de formatação numérica, facilitando a interpretação dos dados e aprimorando a experiência do usuário com o sistema.

description Transforme a maneira como você interage com as telas de listagem e filtros no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, introduzimos mais opções de campos personalizados, incluindo “Lista de opções”, “Relacionamento remoto” e “Relacionamento”. Estes novos tipos de campos são agora visíveis nas listas e aplicáveis em filtros, aprimorando a gestão e a intuitividade dos dados.            

description Mais eficiência e segurança no gerenciamento de oportunidades! Agora, o TOTVS CRM – Gestão de Clientes inclui a validação automática de oportunidades. Com esta atualização, ao ganhar uma oportunidade ou movê-la no pipeline, o sistema checa automaticamente a completude e exatidão das informações. Isso inclui a verificação de campos obrigatórios e conformidade com as regras de negócio. Erros ou omissões acionam um pop-up para correção imediata. Essa melhoria simplifica o processo de gerenciamento de oportunidades e usabilidade.            

description A mais recente atualização da versão 12.1.2401, oferece uma série de correções abrangentes em diferentes módulos, abordando as inconsistências identificadas e melhorando a experiência do usuário no aplicativo Web/Mobile.

Conjunto de Correções – Detalhes Principais:

• Atividades: foi resolvido o erro que ocorria ao tentar clonar atividades cuja origem havia sido deletada. Com a correção, a clonagem agora funciona adequadamente, mesmo em tais casos.
• Analytics Studio: implementada a ocultação automática do componente do Workplace quando a integração com o GoodData não estiver ativa, garantindo que o comportamento do sistema esteja alinhado com as configurações.
• Vendas: corrigidos problemas de desalinhamento no cadastro de políticas de desconto na interface, proporcionando uma experiência de usuário mais fluida e intuitiva.
• Planejamento: otimizado o processamento de arquivos CSV, especialmente os de grande volume e com erros. A melhoria visa proporcionar uma importação mais rápida e eficaz, minimizando lentidões e dificuldades.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 24/11/23

• Validação contra remoção de etapas já utilizadas: corrigido o problema na API “pipelines-integration” que permitia a remoção de etapas já vinculadas a oportunidades existentes, causando inconsistências nas pipelines. Agora, uma validação impede a remoção de etapas em uso, com notificação ao usuário.
• Sincronização de horários em atividades e eventos: resolvida a falha no componente de data/hora dos formulários de Atividades e Eventos. Antes, alterações na hora inicial não ajustavam corretamente a hora final, causando descompasso na duração. A correção assegura que a hora final se ajuste para manter a duração original.
• Compartilhamento em massa de clientes: corrigida a falha no sistema de compartilhamento em massa de clientes. Anteriormente, a tentativa de compartilhar simultaneamente clientes já compartilhados e não compartilhados gerava erro. A lógica de processamento foi ajustada para eliminar este problema.
• Otimização de performance nas telas de planejamento: aperfeiçoada a performance nas telas de manutenção de planejamentos. Ajustes no carregamento dos dados foram implementados para evitar lentidão, especialmente em cenários com grande volume de dados.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 30/11/23

• Atualização da lista de leads após conversão: resolvemos um problema no módulo Workflow onde leads convertidos em clientes ainda apareciam na lista de leads. Agora, após a conversão, a atualização é refletida na base de dados utilizada na pesquisa.
• Adição de itens com recorrência por perfis admin: corrigimos falhas enfrentadas por usuários Admin na adição de itens de recorrência e no carregamento automático de datas de recorrência. As ações de Admin agora são processadas corretamente, e as datas são automaticamente preenchidas quando necessário, melhorando a usabilidade e a confiabilidade para o perfil Admin.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 07/12/23

• Adequação para caracteres especiais em pesquisas de leads em oportunidades: corrigimos um erro que impedia a pesquisa correta de leads ao utilizar o caractere “+” no campo de busca. Agora, o sistema aceita e processa caracteres especiais sem problemas.
• Otimização do botão de salvar em configurações de oportunidade: implementamos uma melhoria no botão de salvar nas configurações de oportunidades. O botão agora se desabilita temporariamente após o primeiro clique, evitando múltiplas requisições simultâneas e melhorando a eficiência do sistema.
• Ajuste para a conformidade de configurações em oportunidades fechadas: corrigimos um problema no módulo de Oportunidades, garantindo que, ao desativar a opção “Permite edição de oportunidade fechada”, todos os campos, incluindo “Moeda de câmbio”, sejam adequadamente bloqueados.
• Correção de permissões nos botões ganhar e perder em oportunidades: resolvemos a falha relacionada aos botões “Ganhar” e “Perder” em oportunidades. Agora, estes botões são desabilitados quando o usuário não tem permissão para modificar o registro, evitando ações indevidas.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 14/12/23

• Correção na validação de tabela de preços em ordens de vendas editadas: solucionamos um problema na edição de ordens de vendas onde a tabela de preços não era atualizada ao alterar o cliente. Agora, o sistema obriga a seleção de uma tabela de preços apropriada para o novo cliente, evitando discrepâncias.
• Correção nas permissões de gestão de eventos no aplicativo móvel do Meu CRM: resolvemos a inconsistência no aplicativo móvel relacionada à gestão de eventos. As ações de criação, edição e exclusão de eventos agora respeitam as configurações de perfil de usuário, alinhando o aplicativo móvel com a versão web.
• Atualização na API de integração para cálculo automático de valores em oportunidades: implementamos uma atualização na API de integração para garantir que os totalizadores de oportunidades sejam atualizados automaticamente ao inserir ou atualizar itens, alinhando o comportamento das APIs com a funcionalidade da interface do usuário.
• Correção na ‘Data Base da Recorrência’ ao Encerrar Oportunidades: corrigimos o problema com o campo “Data base da recorrência” no módulo de Oportunidades. Agora, ao encerrar uma oportunidade, a “Data base da recorrência” mantém a data originalmente inserida, respeitando as configurações do usuário.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 21/12/23

• Correção no processo de revogação de compartilhamento no aplicativo móvel: resolvemos um problema no recurso de compartilhamento manual de registros de clientes no aplicativo móvel. Após a revogação do compartilhamento, o registro compartilhado é agora automaticamente removido do dispositivo móvel do outro usuário, garantindo que a revogação seja efetivamente refletida.
• Correção no erro de edição de oportunidades fechadas: solucionamos um erro que ocorria ao editar o campo “Valor único total” em oportunidades ganhas sem o campo “Empresa” preenchido. Agora, o sistema respeita a configuração que permite a edição de oportunidades fechadas, assegurando a consistência com as configurações estabelecidas.
• Otimização no processo de conversão de lead por gatilho do workflow: realizamos uma otimização no sistema de mensageria para melhorar a resposta na conversão de leads em clientes. A atualização acelera a conversão de leads por gatilhos de workflow, eliminando atrasos na atualização de status dos leads.