RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2403

Melhore a gestão de sua base de clientes e otimize a organização dos dados. Com a nova atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, agora é possível excluir registros de clientes do sistema de forma segura e eficiente. Esta funcionalidade essencial permite a exclusão tanto individual quanto em massa, facilitando a gestão e mantendo sua base de dados atualizada e limpa.

Aprimore o controle de vendas no TOTVS CRM Gestão de Clientes. A nova atualização possibilita ativar o bloqueio de clientes em oportunidades, prevenindo a criação de vendas para clientes com restrições. Esta funcionalidade fortalece o gerenciamento das vendas, assegurando conformidade com as políticas de compliance da empresa, e promove uma gestão mais segura e eficaz das oportunidades de vendas.

Elevando a eficiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a atualização recente transforma o gerenciamento de tabelas de preço. Este aperfeiçoamento facilita o cadastro e a consulta de preços de produtos e serviços, resultando em uma experiência de usuário mais fluida. As novidades incluem organização aprimorada com abas dedicadas para vínculos de Clientes, Usuários e Empresas, paginação nas listas de produtos e serviços para acesso rápido, botões de ação melhor posicionados, e modais de adição atualizados que permitem definir preços de forma mais intuitiva. Tudo isso compõe um processo de gestão das tabelas de preço mais direto e conveniente.

Aprimorando a experiência no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a nova atualização melhora significativamente a função “IS_EMPTY” (Está Vazio), essencial em regras de validação e condições condicionais. Esta melhoria permite uma análise mais precisa de campos não preenchidos em formulários, garantindo a aplicação correta de regras como a ocultação de campos baseada na ausência de dados, otimizando tanto a lógica operacional quanto a interação do usuário.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 25/01/24

• Visualização de Estoque em Ordens de Venda: corrigido o problema que impedia a correta visualização do pop-up de estoque para produtos em ordens de venda, agora exibindo corretamente para produtos com ou sem estoque.

• Exportação de CSV em Planos de Ação:solucionada a falha que deixava o campo “Responsável” vazio ao exportar dados para xls ou csv, garantindo que as informações sejam preenchidas automaticamente.

• Pipelines no App Mobile: ajustado o problema de exibição de pipelines inativas no app mobile, assegurando que somente as ativas sejam mostradas, alinhando a experiência com a versão web.

• Preenchimento do Campo ‘Conta’ na Listagem de Contatos: corrigida a inconsistência que causava o retorno vazio do campo “conta” em pesquisas avançadas, mesmo quando havia conta vinculada ao contato.

• Correção dos Links de Redirecionamento nos Contatos:aprimorada a funcionalidade de links de cliente e lead em contatos, corrigindo os problemas de redirecionamento encontrados anteriormente.

• Sincronização do Aplicativo ‘Meu CRM’: otimizada a sincronização de dados no app “Meu CRM”, eliminando as interrupções durante atualizações de grandes volumes de dados.

• Correção no Carregamento de Analytics no Aplicativo: corrigido o erro de carregamento de KPIs no módulo Analytics do app mobile, garantindo acesso confiável às informações analíticas.

• Correção de Requisições Remotas em Ordens de Venda: solucionado o erro em botões personalizados de requisições remotas em ordens de venda, permitindo que as ações sejam concluídas sem falhas.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 01/02/24

• Melhoria na Integração de Dados Financeiros com Verificação de Clientes: melhoria na integração ERP-CRM para dados financeiros, com verificação automática da existência de clientes, facilitando o carregamento de informações como limite de crédito.

• Filtro ‘Não Vazio’ na Lista de Contatos: ajustada a lógica do filtro, garantindo que somente registros com as informações requeridas sejam listados.

• Correção de Erro no Salvamento de Oportunidades Ganhas: corrigido o erro que impedia o salvamento correto de oportunidades marcadas como ganhas.

• Performance Otimizada em Oportunidades: implementada otimização na sincronização de oportunidades, reduzindo o tempo de carregamento e melhorando a performance geral.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 08/02/24

• Compartilhamento de Contas em Massa: corrigido o erro que impedia o compartilhamento em massa de contas de clientes, melhorando a eficiência da gestão.

• Otimização no Salvamento de Oportunidades Pós-Conversão: resolvido o problema no salvamento de oportunidades após a conversão de leads em clientes, garantindo a atualização adequada e automática dos dados relacionados, como endereços, para uma gestão mais eficaz das oportunidades.

• Implementação de Parâmetro para Bloqueio de Convites de Eventos: implementado parâmetro para controle de envio automático de convites de eventos, alinhando com as políticas de privacidade.

• Aprimoramento no Processo de Cálculo de Impostos: aperfeiçoado o processo de cálculo de impostos para resolver erros de SSL, assegurando cálculos precisos e uma operação mais suave.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 29/02/24

• Carregamento de Dados da Pipeline Fixada: ajustado o carregamento, assegurando a visualização correta desde o início.

• Precisão dos Filtros de Pipelines: a precisão na aplicação de filtros foi aprimorada, refletindo as informações desejadas com maior exatidão.

• Conversão de Leads: otimizada para prevenir duplicidade, melhorando o processo de conversão.

• Adição de Leads no Plano de Ação: prevenida a duplicidade ao adicionar leads, garantindo a integridade dos dados.