RELEASE NOTES: TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES 12.1.2405

A TOTVS CRM agora permite configurar um parâmetro que bloqueia a geração de ordens de venda até que o cálculo de impostos seja concluído. Essa funcionalidade é essencial para garantir que todos os valores fiscais sejam corretamente calculados e transferidos para o ERP, evitando erros e inconsistências. Com essa configuração, os seus vendedores terão acesso a informações tributárias precisas no momento da negociação com os clientes. Isso reforça a transparência das transações, construindo uma relação de maior confiança e credibilidade com o seu público.

A mais recente atualização traz uma funcionalidade essencial: a criação de regras de validação baseadas no status de oportunidades perdidas. Agora, você pode implementar critérios específicos, como o motivo da perda e outros campos relevantes, para garantir que todas as condições necessárias sejam verificadas antes de considerar uma oportunidade como perdida. Essa nova funcionalidade proporciona um controle muito mais preciso do processo de vendas, assegurando decisões assertivas e total conformidade com as políticas internas da sua empresa.

A TOTVS CRM evoluiu para unificar a configuração de casas decimais das ordens de venda com as configurações já existentes para oportunidades. Ao centralizar essa configuração no módulo Administrativo, é possível definir de forma independente as casas decimais para quantidades de itens e valores monetários. Isso garante a precisão dos dados apresentados e uniformidade entre as diferentes seções do sistema, auxiliando na manutenção da consistência nas transações comerciais. Essa evolução melhora a conformidade e a flexibilidade com as normas de vendas, beneficiando os usuários da plataforma.

O módulo de Planejamento (forecast) da TOTVS CRM foi aprimorado para oferecer uma experiência mais precisa e útil no processo de planejamento. As novas implementações, incluindo limites de até 5 dimensões e 24 medidas, garantem que os dados usados nas previsões e análises sejam mais confiáveis e eficazes. Essa abordagem focada facilita a tomada de decisões estratégicas com base em informações simplificadas e confiáveis, proporcionando um planejamento mais realista e aplicável.

A TOTVS CRM inovou ao introduzir uma nova aba chamada “Complementos” na interface de ordens de venda. Essa mudança visa melhorar a usabilidade e a eficiência do processo de finalização de pedidos, centralizando informações complementares que anteriormente estavam dispersas na aba “Resumo”. Essas informações incluem observações, detalhes de entrega, parcelas e assinatura. A reorganização desses elementos em uma única aba simplifica a interação do usuário com o sistema e facilita uma tomada de decisão mais informada e eficaz. O objetivo é aumentar a clareza e acessibilidade das informações necessárias para concluir um pedido, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a precisão das transações.

A atualização da TOTVS CRM simplificou significativamente o processo de importação de metas para o Analytics Studio. Com a migração do portal “meuplanodevendas.com.br” para o novo ambiente “goals-setup.totvscrm.app”, os usuários agora têm um método mais simples e centralizado para lançar e importar as metas dos profissionais. Todas as informações necessárias estão consolidadas em um único ponto de acesso, otimizando o processo de gestão de metas. Essa mudança facilita a importação segura e eficiente das metas dos profissionais para o Analytics Studio, alinhando-se melhor às necessidades operacionais dos usuários.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 22/03/24

• Preenchimento Automático de Moeda em Oportunidades Criadas por Workflow: A correção garante a seleção automática da moeda em oportunidades via workflow, baseada na tabela de preços ou na moeda padrão, tornando o processo mais eficiente e confiável.

• Otimização de Performance ao Criar, Salvar e Ganhar Oportunidades:Implementamos um cache em memória que acelera a criação, salvamento e ganho de oportunidades, reduzindo o tempo de processamento e melhorando a eficiência com grandes volumes de dados.

• Otimização na Atualização de Leads via API: O processo de atualização de leads foi ajustado para exigir identificador apenas em mudanças significativas. Isso simplifica atualizações menores, melhorando a agilidade e praticidade do uso da API. Essa alteração torna o processo mais ágil e prático para os usuários, sem comprometer a integridade dos dados.

• Correção da Duplicação na Lista de Pipelines no App Móvel “Meu CRM”: Corrigimos a duplicação na lista de pipelines no app “Meu CRM”, eliminando o erro que repetia as mesmas 10 pipelines ao tentar visualizar mais opções. Agora, os usuários têm acesso total à lista sem duplicações.

• Melhoria na Seleção de Anexos para E-mails:Atualizamos o recurso de anexação de arquivos em e-mails, permitindo adicionar múltiplos arquivos sequencialmente sem excluir os anteriores.

• Correção na Habilitação Automática de Cálculo de Impostos: Corrigimos um erro que impedia a atualização automática do status de “Rascunho” para “Orçamento” ao adicionar itens em ordens de venda, o que bloqueava o cálculo automático de impostos.

• Otimização do Preenchimento de Código Empresa em Ordens de Venda: Corrigimos um problema no TOTVS CRM que impedia a associação automática do código da empresa ao criar ordens de venda a partir de oportunidades.

• Correção de Erro de Sincronização para Oportunidades Reabertas (APP2): Corrigimos um erro de sincronização no TOTVS CRM (APP2) que ocorria quando uma oportunidade de lead convertido era reaberta e ganha novamente, impedindo a atualização correta do registro de origem.

• Ajuste na Formatação de Valor em Documentos: Implementamos uma correção na formatação de números em documentos do TOTVS CRM, respeitando a moeda configurada. Agora, valores em Real usam vírgula para separar casas decimais, alinhando-se ao padrão brasileiro.

• Correção de Preenchimento de Datas em Relatórios de Oportunidades: Corrigimos um problema no TOTVS CRM que afetava a exportação de relatórios de oportunidades nos formatos xls e csv, onde as “Data de perda” e “Data de ganho” eram omitidas. Implementamos uma atualização que ajusta o formatador de colunas, garantindo a inclusão correta dessas datas nos relatórios.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 28/03/24

• Ajuste no Filtro de Responsável em Lista de Leads: Corrigimos um problema no filtro de responsável na lista de leads do app móvel do TOTVS CRM (Meu CRM), onde a filtragem não limitava os resultados aos leads do responsável selecionado, mas incluía também os de usuários subordinados.

• Correção na Edição em Massa de Leads: Corrigimos um erro no TOTVS CRM que ocorria durante a edição em massa de leads, especificamente ao tentar alterar o responsável. Anteriormente, leads sem informações completas como origem ou etapa não recebiam a atualização corretamente.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 05/04/24

• Correção no Filtro de Seleção de Países no App Móvel: Corrigimos um problema no recurso de localização do app móvel do TOTVS CRM que afetava os cadastros de clientes e leads ao adicionar países além do Brasil. Antes, ao mudar o país selecionado, os campos de estado e cidade não eram reiniciados, mantendo informações incoerentes.

• Ajuste na Validação do Campo de Probabilidade em Oportunidades: Corrigimos uma inconsistência no campo de probabilidade do módulo de Oportunidades do TOTVS CRM, que afetava o salvamento e a movimentação de oportunidades entre etapas. O problema estava na validação incorreta deste campo. Ajustamos o sistema para garantir que a validação do campo de probabilidade seja realizada corretamente, conforme as configurações das etapas da pipeline.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 11/04/24

• Correção de Visualização em Modo Paisagem no App Android: Implementamos uma atualização no aplicativo móvel “Meu CRM” para Android que resolve problemas de usabilidade na orientação horizontal. Agora, o aplicativo funciona corretamente tanto na vertical quanto na horizontal.

• Ajuste na Atualização de Regras de Compartilhamento: Implementamos correções no TOTVS CRM para resolver problemas na propagação de alterações nas regras de compartilhamento, garantindo que as modificações nas permissões sejam corretamente aplicadas e refletidas em todos os serviços relevantes.

• Refinamento Técnico da Extensão WhatsApp para TOTVS CRM: Melhoramos a extensão do WhatsApp no TOTVS CRM, corrigindo falhas como telas em branco e botões inativos, e otimizando o fluxo de adição e gestão de contatos.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 18/04/24

• Correção na Contagem de Atividades na Pipeline de Oportunidades: Corrigimos um erro na interface da pipeline do módulo de Oportunidades do TOTVS CRM, onde a contagem de atividades nos cards de oportunidade incluía erroneamente atividades já concluídas ou excluídas.

• Correção na Atualização de Nomes na Agenda: Corrigimos uma inconsistência no módulo de Agenda do TOTVS CRM, onde a atualização do nome de um usuário não refletia na agenda associada. O problema estava na sincronização incorreta deste campo.

• Correção na Exportação de Códigos de Empresas com Zeros: Implementamos uma correção no módulo Administrativo do TOTVS CRM para a exportação de listas de Empresas, onde códigos com zeros à esquerda eram removidos ao exportar para o Excel. Ajustamos o sistema para tratar esses campos numéricos como texto, mantendo todos os zeros e garantindo a precisão dos dados.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 25/04/24

• Correção nas Opções De Filtragem de Oportunidades: Removemos os filtros por produtos, serviços e equipe na listagem de oportunidades do TOTVS CRM devido a inconsistências nos resultados. Essa mudança simplifica a interface e alinha as funcionalidades com o escopo atual do módulo, otimizando a experiência do usuário. Para análises detalhadas, recomendamos o uso do módulo de analytics.

• Correção na Exportação de Campos Personalizados para Planilha: Ajustamos a lógica de exportação para Excel no módulo de Oportunidades do TOTVS CRM, corrigindo um problema onde campos numéricos personalizados eram tratados como texto. Implementamos uma condição no código para assegurar que esses campos sejam corretamente interpretados como numéricos, mantendo sua formatação original e garantindo a integridade dos dados.

• Correção de Erro no App Mobile Durante Acesso ao Histórico de Oportunidades:Corrigimos uma falha no app móvel TOTVS CRM (Meu CRM) que causava encerramentos ao acessar históricos de oportunidades específicas criadas por workflow. Após investigação e ajustes, o app agora lida melhor com os dados, evitando encerramentos inesperados.

• Correção na Configuração de Perfil de Acesso no TOTVS CRM:Revisamos e ajustamos as permissões do TOTVS CRM para corrigir problemas específicos de acesso, particularmente nas ações de “Ler e deletar” e “Ler e exportar”. Agora, as permissões foram refinadas para permitir essas ações apenas quando necessárias, assegurando acesso adequado às informações e mantendo uniformidade no sistema.

• Correção de Falha na Criação de Agendas no TOTVS CRM:Identificamos e corrigimos uma falha na Agenda do TOTVS CRM que impedia o registro automático de agendas para novos usuários. Melhoramos o sistema para resolver esse problema de interrupção no processamento de novos usuários após um determinado período.

Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 10/05/24

• Correção no Funcionamento de Campos de Fórmula Personalizados: Corrigimos instabilidade em campo de fórmula personalizado no TOTVS CRM. Agora, durante a entrada de dados, as atualizações são mais estáveis e fluidas, minimizando falhas.