NOTAS DE LANZAMIENTO: TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES 12.1.2311

descriptionEl TOTVS CRM Gestión de Clientes ahora ofrece más facilidad en la conversión de leads a clientes. Con la última actualización, la transferencia de datos de campos personalizados de los leads a los perfiles de clientes ocurre automáticamente. Esta innovación garantiza que toda la información valiosa y específica agregada a los leads se preserve al convertirse en clientes. Eliminando la necesidad de reingreso manual de datos personalizados, esta mejora reduce los errores y acelera el proceso, proporcionando una gestión de datos más efectiva y una visión más completa de sus clientes.

description Facilite la gestión de oportunidades compartidas en el TOTVS CRM Gestión de Clientes. Con esta actualización, cuando se comparte una oportunidad, el nuevo responsable ahora puede editar la oportunidad sin necesidad de acceso directo al registro del cliente. Esta mejora elimina barreras anteriores, agilizando el proceso de gestión de ventas y permitiendo una colaboración más efectiva entre el equipo. Esto asegura que ningún cambio importante se pierda, optimizando la gestión de oportunidades y mejorando la eficiencia del equipo de ventas.            

description Mantenga la precisión y la seguridad de la información de identificación en su base de datos con la nueva mejora del TOTVS CRM Gestión de Clientes. Ahora, puede configurar la visibilidad y la edición de los campos de documentos de identificación en Clientes y Leads, utilizando reglas condicionales basadas en otros campos del formulario. Esta personalización asegura que datos sensibles como CPF y CPNJ se gestionen de manera eficiente, aumentando la seguridad y el cumplimiento.            

description Garantice la precisión y claridad en los valores presentados con la nueva actualización del módulo de Documentos en el TOTVS CRM Gestión de Clientes. Esta mejora asegura que los valores en los documentos de ventas y oportunidades estén siempre alineados con los estándares monetarios definidos. La mejora ofrece una representación monetaria precisa, respetando la cantidad de decimales y el símbolo de la moneda. Con esto, se minimiza la confusión en negociaciones con diferentes monedas, fortaleciendo la fiabilidad y consistencia en las operaciones comerciales.            

description Garantice datos más precisos y un manejo eficaz de la información. Con la actualización de Configuración de Decimales en el TOTVS CRM Gestión de Clientes, ahora tiene el poder de personalizar la visualización de valores monetarios y cantidades de productos y servicios, ajustando el número de decimales según sea necesario. Esta funcionalidad asegura que los detalles en sus catálogos y registros de inventario estén alineados con las preferencias específicas de su empresa.            

description Con la reciente actualización de Configuración de Decimales en el TOTVS CRM Gestión de Clientes, la precisión ya no se limita solo al módulo Catálogo. Ahora, las oportunidades de negocio también reflejan esta precisión mejorada, permitiendo que defina el número de decimales para valores monetarios y cantidades de acuerdo con las especificidades de su negocio.            

description La aplicación ‘Mi CRM’ del TOTVS CRM Gestión de Clientes se ha actualizado a la versión Android 13, alineándose con los requisitos más recientes de Google. Esta actualización asegura una seguridad mejorada y mantiene el acceso continuo a la aplicación en Google Play. Ahora compatible con Android 9 hasta 13, ‘Mi CRM’ ofrece una experiencia de usuario optimizada y segura, integrando las características y permisos de Android 13. No hubo cambios para los usuarios de iOS.            

description La última actualización de la versión 12.1.2311 ofrece una serie de correcciones exhaustivas en diferentes módulos, abordando las inconsistencias identificadas y mejorando la experiencia del usuario en la aplicación Web/Móvil.

Conjunto de Correcciones – Detalles Principales:

• Agenda: Corregidos errores al agregar participantes en eventos existentes y problemas de visualización en el campo ‘Observaciones’ en la aplicación móvil.
• Oportunidades: En el Móvil (iOS), se mejoró la adición masiva de ítems, y se optimizaron los mensajes de error en ‘Ajuste de precio’. En la Web, las repeticiones sugeridas ahora cargan automáticamente, y se corrigieron los registros de motivos de pérdida y ganancia.
• Administrativo: Resuelto el error en el módulo ‘reglas de compartición’, garantizando la navegación correcta a través del breadcrumb.
• Ventas:Corregidos errores al cambiar cantidades de venta para ítems con conversión de embalaje.
• Traducciones al Español: Mejoras en la visualización del menú principal cuando se expande y revisión completa de las traducciones al español, garantizando mayor precisión y claridad.

description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y cambios en el TOTVS CRM:

Fecha de Aplicación: 04/10/23

• Workflow: Implementadas mejoras para aumentar la velocidad y eficacia en la ejecución automática de acciones, como la creación de actividades u oportunidades, optimizando el flujo de trabajo general.
• Planificación: Introducida una nueva restricción para impedir la entrada de datos en dimensiones inactivas. Esta medida busca prevenir inconsistencias en los datos y mejorar la precisión de la planificación.
• Pipeline: Corregido un problema de carga continua que afectaba a usuarios con ciertos filtros predeterminados. Esta actualización busca proporcionar una experiencia de usuario más fluida y sin interrupciones.
• Búsqueda de Clientes: Optimizado el sistema de búsqueda para garantizar que la búsqueda de clientes por código sea más precisa y eficiente, facilitando la gestión y el acceso a la información de los clientes.
• Oportunidades: Realizado un ajuste para ocultar el botón “Reabrir Oportunidad” cuando la respectiva configuración esté desactivada, proporcionando una interfaz más intuitiva y alineada con las configuraciones del usuario.
• Contactos: Corregido un error que impedía la edición de registros de contacto con anexos, garantizando ahora una gestión de contactos más eficiente y sin fallos.

description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y cambios en el TOTVS CRM:

Fecha de Aplicación: 11/10/23

• Editor de Correos: Corregida la posición de inserción de imágenes en el cuerpo del correo para garantizar que se coloquen donde está el cursor y se visualicen correctamente por el destinatario.
• Historial de Ventas: Solucionado el problema de cierre rápido de la ventana de resumen de ventas, permitiendo ahora una visualización ininterrumpida del historial de ventas de productos.
• Configuración del Pipeline Estándar: Corregido el error de feedback en la ventana de confirmación al definir un nuevo pipeline como estándar, asegurando una transición eficaz y clara.
• Eliminación de Comparticiones en la App Móvil: Resuelta la falla que mantenía a los clientes compartidos visibles en el móvil incluso después de la eliminación de la compartición, garantizando la correcta actualización del acceso.

description Como parte de nuestras actualizaciones programadas semanalmente, aplicamos el siguiente conjunto de correcciones y cambios en el TOTVS CRM:

Fecha de Aplicación: 25/10/23

• Agenda (Aplicación “Mi CRM”): Ajustes para requerir la selección específica de una ‘agenda compartida’ antes de la visualización de las actividades, alineando la funcionalidad con la versión web.
• Catálogo (Condiciones de Pago): Corrección del problema que resultaba en el mensaje “El servicio está temporalmente indisponible” al actualizar las condiciones de pago, mejorando el rendimiento y la respuesta de la API de integración.