Release notes: TOTVS CRM Gestão de Clientes 12.1.2311

descriptionO TOTVS CRM Gestão de Clientes agora oferece mais facilidade na conversão de leads em clientes. Com a mais recente atualização, a transferência de dados de campos personalizados dos leads para os perfis de clientes acontece automaticamente. Essa inovação garante que todas as informações valiosas e específicas adicionadas aos leads sejam preservadas ao se tornarem clientes. Eliminando a necessidade de reentrada manual de dados personalizados, esta melhoria reduz os erros e agiliza o processo, proporcionando uma gestão de dados mais eficaz e uma visão mais completa dos seus clientes.

description Facilite o gerenciamento de oportunidades compartilhadas no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Com esta atualização, quando uma oportunidade é compartilhada, o novo responsável agora pode editar a oportunidade sem a necessidade de acesso direto ao cadastro do cliente. Essa melhoria remove barreiras anteriores, agilizando o processo de gestão de vendas e permitindo uma colaboração mais efetiva entre a equipe. Isso garante que nenhuma mudança importante seja perdida, otimizando a gestão de oportunidades e melhorando a eficiência da equipe de vendas.            

description Mantenha a precisão e a segurança das informações de identificação em sua base de dados com a nova melhoria do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, você pode configurar a visibilidade e a edição dos campos de documentos de identificação em Clientes e Leads, usando regras condicionais baseadas em outros campos do formulário. Essa personalização assegura que dados sensíveis como CPF e CPNJ sejam gerenciados de forma eficiente, aumentando a segurança e a conformidade.            

description Garanta a precisão e a clareza nos valores apresentados com a nova atualização do módulo de Documentos no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Esta melhoria assegura que os valores nos documentos de vendas e oportunidades estejam sempre alinhados com os padrões monetários definidos. A melhoria oferece uma representação monetária precisa, respeitando a quantidade de casas decimais e o símbolo da moeda. Com isso, a confusão em negociações com diferentes moedas é minimizada, fortalecendo a confiabilidade e a consistência nas operações comerciais.            

description Garanta dados mais precisos e um gerenciamento de informações eficaz. Com a atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão de Clientes, você agora tem o poder de personalizar a exibição de valores monetários e quantidades de produtos e serviços, ajustando o número de casas decimais conforme necessário. Essa funcionalidade assegura que os detalhes em seus catálogos e registros de estoque estejam alinhados com as preferências específicas da sua empresa.            

description Com a recente atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão de Clientes, a precisão não se limita mais apenas ao módulo Catálogo. Agora, as oportunidades de negócio também refletem essa precisão aprimorada, permitindo que você defina o número de casas decimais para valores monetários e quantidades de acordo com as especificidades do seu negócio.            

description O aplicativo ‘Meu CRM’ do TOTVS CRM Gestão de Clientes foi atualizado para a versão Android 13, alinhando-se com os requisitos mais recentes do Google. Esta atualização assegura uma segurança aprimorada e mantém o acesso contínuo ao aplicativo no Google Play. Compatível agora com Android 9 até 13, o ‘Meu CRM’ proporciona uma experiência de usuário otimizada e segura, integrando os recursos e permissões do Android 13. Não houve alterações para os usuários de iOS.            

description A mais recente atualização da versão 12.1.2311, oferece uma série de correções abrangentes em diferentes módulos, abordando as inconsistências identificadas e melhorando a experiência do usuário no aplicativo Web/Mobile.

Conjunto de Correções – Detalhes Principais:

• Agenda: Erros ao adicionar participantes em eventos existentes e problemas de visualização no campo ‘Observações’ no aplicativo móvel foram corrigidos.
• Oportunidades: No Mobile (iOS), a adição em massa de itens foi aprimorada, e as mensagens de erro em ‘Ajuste de preço’ foram otimizadas. No Web, as repetições sugeridas agora carregam automaticamente, e os registros de motivos de perda e ganho foram corrigidos.
• Administrativo: Resolvido o erro no módulo ‘regras de compartilhamento’, garantindo a navegação correta através do breadcrumb.
• Vendas: Corrigidos erros ao alterar quantidades de venda para itens com conversão de embalagem.
• Traduções para Espanhol: Melhorias na visualização do menu principal quando expandido e revisão completa das traduções para Espanhol, garantindo maior precisão e clareza.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 04/10/23

• Workflow: Implementadas melhorias para aumentar a velocidade e a eficácia na execução automática de ações, como a criação de atividades ou oportunidades, otimizando o fluxo de trabalho geral.
• Planejamento: Introduzida uma nova restrição para impedir a entrada de dados em dimensões inativas. Esta medida visa prevenir inconsistências nos dados e melhorar a precisão do planejamento.
• Pipeline: Realizada correção de um problema de carregamento contínuo que afetava usuários com determinados filtros padrões. Esta atualização visa proporcionar uma experiência de usuário mais fluida e sem interrupções.
• Busca de Clientes: Otimizado o sistema de busca para garantir que a procura de clientes pelo código seja mais precisa e eficiente, facilitando a gestão e o acesso a informações dos clientes.
• Oportunidades: Efetuado um ajuste para ocultar o botão “Reabrir Oportunidade” quando a respectiva configuração estiver desativada, proporcionando uma interface mais intuitiva e alinhada com as configurações do usuário.
• Contatos: Corrigido um erro que impedia a edição de registros de contato com anexos, garantindo agora uma gestão de contatos mais eficiente e sem falhas.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 11/10/23

• Editor de E-mails: Corrigida a posição de inserção de imagens no corpo do e-mail para garantir que sejam colocadas onde o cursor está localizado e visualizadas corretamente pelo destinatário.
• Histórico de Vendas: Solucionado o problema de fechamento rápido da janela de resumo de vendas, permitindo agora uma visualização ininterrupta do histórico de vendas de produtos.
• Configuração do Pipeline Padrão: Corrigido o erro de feedback na janela de confirmação ao definir um novo pipeline como padrão, assegurando uma transição eficaz e clara.
• Exclusão de Compartilhamentos no App Móvel: Resolvida a falha que mantinha clientes compartilhados visíveis no mobile mesmo após a remoção do compartilhamento, garantindo a correta atualização do acesso.

description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:

Data de Aplicação: 25/10/23

• Agenda (Aplicativo “Meu CRM”): Ajustes para exigir a seleção específica de uma ‘agenda compartilhada’ antes da visualização das atividades, alinhando a funcionalidade com a versão web.
• Catálogo (Condições de Pagamento): Correção do problema que resultava na mensagem “O serviço está temporariamente indisponível” ao atualizar as condições de pagamento, melhorando a performance e a resposta da API de integração.