O TOTVS CRM – Gestão de Clientes chega à versão 12.1.2311, acompanhado de uma variedade de melhorias e novos recursos desenhados para facilitar e otimizar suas tarefas diárias.
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Aqui, você encontrará um resumo com as atualizações mais significativas que a nova versão oferece. Para uma visão mais detalhada, não deixe de clicar em “Saiba mais” e conferir a documentação completa.
Melhoria
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE CAMPOS PERSONALIZADOS NA CONVERSÃO DE LEAD PARA CLIENTE
descriptionO TOTVS CRM Gestão de Clientes agora oferece mais facilidade na
conversão de leads em clientes. Com a mais recente atualização, a transferência
de dados de campos personalizados dos leads para os perfis de clientes acontece
automaticamente. Essa inovação garante que todas as informações valiosas e
específicas adicionadas aos leads sejam preservadas ao se tornarem clientes.
Eliminando a necessidade de reentrada manual de dados personalizados, esta
melhoria reduz os erros e agiliza o processo, proporcionando uma gestão de dados
mais eficaz e uma visão mais completa dos seus clientes.
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Melhoria
MELHORIA NO ACESSO A OPORTUNIDADES COMPARTILHADAS
description Facilite o gerenciamento de oportunidades compartilhadas no TOTVS CRM Gestão de
Clientes. Com esta atualização, quando uma oportunidade é compartilhada, o novo
responsável agora pode editar a oportunidade sem a necessidade de acesso direto
ao cadastro do cliente. Essa melhoria remove barreiras anteriores, agilizando o
processo de gestão de vendas e permitindo uma colaboração mais efetiva entre a
equipe. Isso garante que nenhuma mudança importante seja perdida, otimizando a
gestão de oportunidades e melhorando a eficiência da equipe de vendas.
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Melhoria
CONFIGURAÇÃO DE EDIÇÃO E VISIBILIDADE DOS CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLIENTES E LEADS
description Mantenha a precisão e a segurança das informações de identificação em sua base
de dados com a nova melhoria do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Agora, você
pode configurar a visibilidade e a edição dos campos de documentos de identificação em
Clientes e Leads, usando regras condicionais baseadas em outros campos do
formulário. Essa personalização assegura que dados sensíveis como CPF e CPNJ sejam
gerenciados de forma eficiente, aumentando a segurança e a conformidade.
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Melhoria
ADEQUAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO MÓDULO DE DOCUMENTOS DO TOTVS CRM
description Garanta a precisão e a clareza nos valores apresentados com a nova atualização
do módulo de Documentos no TOTVS CRM Gestão de Clientes. Esta melhoria assegura
que os valores nos documentos de vendas e oportunidades estejam sempre alinhados
com os padrões monetários definidos. A melhoria oferece uma representação
monetária precisa, respeitando a quantidade de casas decimais e o símbolo da
moeda. Com isso, a confusão em negociações com diferentes moedas é minimizada,
fortalecendo a confiabilidade e a consistência nas operações comerciais.
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Melhoria
CONFIGURAÇÃO DE CASAS DECIMAIS NO CATÁLOGO
description Garanta dados mais precisos e um gerenciamento de informações eficaz. Com a
atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão de Clientes,
você agora tem o poder de personalizar a exibição de valores monetários e
quantidades de produtos e serviços, ajustando o número de casas decimais
conforme necessário. Essa funcionalidade assegura que os detalhes em seus
catálogos e registros de estoque estejam alinhados com as
preferências específicas da sua empresa.
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Melhoria
CONFIGURAÇÃO DE CASAS DECIMAIS EM OPORTUNIDADES
description Com a recente atualização de Configuração de Casas Decimais no TOTVS CRM Gestão
de Clientes, a precisão não se limita mais apenas ao módulo Catálogo. Agora, as
oportunidades de negócio também refletem essa precisão aprimorada, permitindo
que você defina o número de casas decimais para valores monetários e quantidades
de acordo com as especificidades do seu negócio.
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Melhoria
ATUALIZAÇÃO PARA A VERSÃO ANDROID 13 NO APLICATIVO “MEU CRM”
description O aplicativo ‘Meu CRM’ do TOTVS CRM Gestão de Clientes foi atualizado para a
versão Android 13, alinhando-se com os requisitos mais recentes do Google. Esta
atualização assegura uma segurança aprimorada e mantém o acesso contínuo ao
aplicativo no Google Play. Compatível agora com Android 9 até 13, o ‘Meu CRM’
proporciona uma experiência de usuário otimizada e segura, integrando os
recursos e permissões do Android 13. Não houve alterações para os usuários de
iOS.
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Manutenção
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2311
description A mais recente atualização da versão 12.1.2311,
oferece uma série de correções abrangentes em diferentes módulos, abordando
as inconsistências identificadas e melhorando a experiência do
usuário no aplicativo Web/Mobile.
Conjunto de Correções – Detalhes Principais:
Conjunto de Correções – Detalhes Principais:
- Agenda: Erros ao adicionar participantes em eventos existentes e problemas de visualização no campo ‘Observações’ no aplicativo móvel foram corrigidos.
- Oportunidades: No Mobile (iOS), a adição em massa de itens foi aprimorada, e as mensagens de erro em ‘Ajuste de preço’ foram otimizadas. No Web, as repetições sugeridas agora carregam automaticamente, e os registros de motivos de perda e ganho foram corrigidos.
- Administrativo: Resolvido o erro no módulo ‘regras de compartilhamento’, garantindo a navegação correta através do breadcrumb.
- Vendas: Corrigidos erros ao alterar quantidades de venda para itens com conversão de embalagem.
- Traduções para Espanhol: Melhorias na visualização do menu principal quando expandido e revisão completa das traduções para Espanhol, garantindo maior precisão e clareza.
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Manutenção
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2309.0003
description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 04/10/23
Data de Aplicação: 04/10/23
- Workflow: Implementadas melhorias para aumentar a velocidade e a eficácia na execução automática de ações, como a criação de atividades ou oportunidades, otimizando o fluxo de trabalho geral.
- Planejamento: Introduzida uma nova restrição para impedir a entrada de dados em dimensões inativas. Esta medida visa prevenir inconsistências nos dados e melhorar a precisão do planejamento.
- Pipeline: Realizada correção de um problema de carregamento contínuo que afetava usuários com determinados filtros padrões. Esta atualização visa proporcionar uma experiência de usuário mais fluida e sem interrupções.
- Busca de Clientes: Otimizado o sistema de busca para garantir que a procura de clientes pelo código seja mais precisa e eficiente, facilitando a gestão e o acesso a informações dos clientes.
- Oportunidades: Efetuado um ajuste para ocultar o botão “Reabrir Oportunidade” quando a respectiva configuração estiver desativada, proporcionando uma interface mais intuitiva e alinhada com as configurações do usuário.
- Contatos: Corrigido um erro que impedia a edição de registros de contato com anexos, garantindo agora uma gestão de contatos mais eficiente e sem falhas.
Manutenção
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2309.0004
description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 11/10/23
Data de Aplicação: 11/10/23
- Editor de E-mails: Corrigida a posição de inserção de imagens no corpo do e-mail para garantir que sejam colocadas onde o cursor está localizado e visualizadas corretamente pelo destinatário.
- Histórico de Vendas: Solucionado o problema de fechamento rápido da janela de resumo de vendas, permitindo agora uma visualização ininterrupta do histórico de vendas de produtos.
- Configuração do Pipeline Padrão: Corrigido o erro de feedback na janela de confirmação ao definir um novo pipeline como padrão, assegurando uma transição eficaz e clara.
- Exclusão de Compartilhamentos no App Móvel: Resolvida a falha que mantinha clientes compartilhados visíveis no mobile mesmo após a remoção do compartilhamento, garantindo a correta atualização do acesso.
Manutenção
CONJUNTO DE CORREÇÕES – RELEASE 12.1.2309.0006
description Como parte de nossas atualizações programadas semanalmente, aplicamos o seguinte conjunto de correções e alterações no TOTVS CRM:
Data de Aplicação: 25/10/23
Data de Aplicação: 25/10/23
- Agenda (Aplicativo “Meu CRM”): Ajustes para exigir a seleção específica de uma ‘agenda compartilhada’ antes da visualização das atividades, alinhando a funcionalidade com a versão web.
- Catálogo (Condições de Pagamento): Correção do problema que resultava na mensagem “O serviço está temporariamente indisponível” ao atualizar as condições de pagamento, melhorando a performance e a resposta da API de integração.